A 14ans, Joe est prié par sa mère de quitter le domicile familial. Le voilà seul au monde à Reno, Nevada, heureux de pouvoir s'adonner à sa passion: la magie Impressionné par ce talent juvénile, le grand prestidigitateur Norman Terence le prend sous son aille pour lui transmettre son savoir. Mais ce père spirituel vit avec une belle et jongleuse de feu de 25ans qui ne laisse pas Joe indifférent
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